案例研究 · Artek Nexus 產品
Nomad 連接客戶、帳單與專案成本。
在同一產品中管理客戶、報價、帳單、付款收據、費用和專案財務。從行動端收據擷取到網頁端開單，Nomad 幫助團隊追蹤收款與工作成本。
Nomad Finance 由 Artek Nexus 設計、開發並營運。這是我們自己的產品，而非客戶委託的專案。
清楚說明工作範圍。
建立帶有品牌、明細、稅費、折扣、訂金和客戶回應紀錄的報價。
- 類型
- Artek Nexus 產品
- 狀態
- 已於 nomad-finance.com 上線
- 平台
- 網頁與行動裝置
- 我們的角色
- 產品策略、設計、工程與營運
- 推出時間
- 2025 年
01
問題所在
客戶資料在一個工具裡，報價在另一個工具裡。專案成本以收據形式到來，付款又分開記錄。將這些紀錄連接起來，團隊才能追蹤約定內容、開單金額、實際收款以及工作成本。
02
我們打造了什麼
01
客戶管理
儲存聯絡人、公司法定名稱、帳單地址、稅號、偏好幣別和付款條件。在報價和帳單中重用這些資料，並將專案關聯到正確客戶。
02
報價和帳單產生
使用儲存的產品與服務建立品牌文件，支援分節、稅費、折扣、訂金和條款。客戶可接受或要求修改；已接受的報價可轉為可編輯帳單。
03
付款收據與文件歷史
為帳單記錄全額或部分付款，再產生並傳送付款收據。保持報價、帳單和付款歷史關聯，同時區分開單與實際收款。
04
專案、預算與獲利能力
建立關聯客戶的專案，設定日期和預算。Business 方案可比較已接受報價、已開帳單收入、已記錄付款和成本，了解毛利與毛利率。
05
收據擷取與費用控制
透過行動端擷取、批次上傳或轉寄選定郵件匯入文件。檢查 OCR 結果、分類費用，並依工作空間角色和審批流程處理。
06
可轉收費費用與報表
將符合條件的可轉收費費用加入帳單草稿。保留稅費和幣別資訊，查看報表，並匯出 CSV 或 Excel 供會計使用。QuickBooks Online 匯出正在準備發布。
07
有真人協助的差旅請求
Business 使用者可整理機票請求，並與真人差旅合作夥伴溝通。差旅請求與其他財務工作保持關聯。
08
可依需要擴充的產品
真人支援和 Custom 方案可為超出標準產品的需求提供範圍明確的客製功能、整合和流程。
03
實作選擇
共享資料，保留歷史
儲存的客戶資料減少重複輸入。即使之後修改客戶檔案，報價與帳單仍保留建立時使用的帳單資料。
區分協議、帳單和收款
已接受報價、已開帳單和已記錄付款代表不同事件。產品保留這些區分，讓專案報表的數字有據可查。
關鍵環節保留人工審核
OCR 輔助輸入，使用者可以檢查原始文件和擷取欄位。轉寄收據無需授予整個信箱的存取權限。
建構、營運並持續學習
Artek 負責策略、設計、開發和持續營運。使用者支援與真實業務需求為後續改進提供依據。
04
展現的能力
- 產品策略
- 客戶資料與帳單流程
- 報價、帳單及收據產生
- 專案財務報表
- 網頁與行動端開發
- OCR 與文件處理
- 多幣別邏輯
- 角色與審批