案例研究 · Artek Nexus 产品
Nomad 连接客户、账单与项目成本。
在同一产品中管理客户、报价、账单、付款收据、费用和项目财务。从移动端收据采集到网页端开单，Nomad 帮助团队跟踪收款与工作成本。
Nomad Finance 由 Artek Nexus 设计、开发和运营。这是我们自己的产品，而非客户委托项目。
清楚说明工作范围。
创建带有品牌、明细、税费、折扣、订金和客户回应记录的报价。
- 类型
- Artek Nexus 产品
- 状态
- 已在 nomad-finance.com 上线
- 平台
- 网页和移动端
- 我们的角色
- 产品战略、设计、工程和运营
- 上线时间
- 2025 年
01
问题
客户资料在一个工具里，报价在另一个工具里。项目成本以收据形式到来，付款又单独记录。将这些记录连接起来，团队才能跟踪约定内容、开单金额、实际收款以及工作成本。
02
我们构建了什么
01
客户管理
保存联系人、公司法定名称、账单地址、税号、首选币种和付款条件。在报价和账单中复用这些资料，并将项目关联到正确客户。
02
报价和账单生成
使用保存的产品与服务创建品牌文档，支持分节、税费、折扣、订金和条款。客户可接受或要求修改；已接受的报价可转为可编辑账单。
03
付款收据与文档历史
为账单记录全额或部分付款，再生成并发送付款收据。保持报价、账单和付款历史关联，同时区分开单与实际收款。
04
项目、预算与盈利能力
创建关联客户的项目，设置日期和预算。Business 方案可对比已接受报价、已开账单收入、已记录付款和成本，了解毛利润与毛利率。
05
收据采集与费用控制
通过移动端采集、批量上传或转发选定邮件导入文档。检查 OCR 结果、分类费用，并按工作空间角色和审批流程处理。
06
可转收费费用与报表
将符合条件的可转收费费用添加到账单草稿。保留税费和币种信息，查看报表，并导出 CSV 或 Excel 供会计使用。QuickBooks Online 导出正在准备发布。
07
有真人协助的差旅请求
Business 用户可整理机票请求，并与真人差旅合作伙伴沟通。差旅请求与其他财务工作保持关联。
08
可按需要扩展的产品
真人支持和 Custom 方案可为超出标准产品的需求提供范围明确的定制功能、集成和流程。
03
实施选择
共享资料，保留历史
保存的客户资料减少重复录入。即使之后修改客户档案，报价与账单仍保留创建时使用的账单资料。
区分协议、账单和收款
已接受报价、已开账单和已记录付款代表不同事件。产品保留这些区分，让项目报表的数字有据可查。
关键环节保留人工审核
OCR 辅助录入，用户可以检查原始文档和提取字段。转发收据无需授予整个邮箱的访问权限。
构建、运营并持续学习
Artek 负责策略、设计、开发和持续运营。用户支持与真实业务需求为后续改进提供依据。
04
展示的能力
- 产品策略
- 客户资料与账单流程
- 报价、账单及收据生成
- 项目财务报表
- 网页与移动端开发
- OCR 与文档处理
- 多币种逻辑
- 角色与审批