Caso di studio · Prodotto Artek Nexus
Nomad collega clienti, fatturazione e costi di progetto.
Gestione clienti, preventivi, fatture, ricevute di pagamento, spese e finanze dei progetti in un solo prodotto. Dall’acquisizione mobile delle ricevute alla fatturazione web, Nomad aiuta a seguire gli incassi e il costo del lavoro.
Nomad Finance è progettato, realizzato e gestito da Artek Nexus. È un nostro prodotto, non una commessa per un cliente.
Definire il lavoro con chiarezza.
Creare preventivi con il proprio marchio, voci, imposte, sconti, acconti e storico delle risposte del cliente.
- Tipo
- Prodotto Artek Nexus
- Stato
- Online su nomad-finance.com
- Piattaforma
- Web e mobile
- Il nostro ruolo
- Strategia di prodotto, design, sviluppo e gestione
- Lancio
- 2025
01
Il problema
Il cliente è in uno strumento e il preventivo in un altro. I costi di progetto arrivano sotto forma di ricevute e i pagamenti vengono seguiti separatamente. Collegare questi dati permette di seguire ciò che è stato concordato, fatturato, pagato e speso.
02
Cosa abbiamo realizzato
01
Gestione clienti
Salvare contatti, ragioni sociali, indirizzi di fatturazione, identificativi fiscali, valute e termini di pagamento. Riutilizzare i dati nei preventivi e nelle fatture, collegando ogni progetto al cliente corretto.
02
Generazione di preventivi e fatture
Creare documenti con il proprio marchio, prodotti e servizi salvati, sezioni, imposte, sconti, acconti e condizioni. I clienti possono accettare o chiedere modifiche; i preventivi accettati diventano fatture modificabili.
03
Ricevute di pagamento e storico
Registrare pagamenti completi o parziali delle fatture, quindi generare e inviare le ricevute. Collegare preventivi, fatture e pagamenti senza confondere una fattura emessa con un incasso.
04
Progetti, budget e redditività
Creare progetti collegati ai clienti con date e budget. Con Business, confrontare preventivi accettati, ricavi fatturati, pagamenti registrati e costi per capire utile e margine lordi.
05
Acquisizione delle ricevute e controllo spese
Acquisire da mobile, caricare documenti in blocco o inoltrare email selezionate. Verificare l’OCR, classificare le spese e applicare ruoli e approvazioni dello spazio di lavoro.
06
Spese riaddebitabili e report
Inserire le spese riaddebitabili idonee nelle bozze di fattura. Conservare imposte e valute, consultare i report ed esportare CSV o Excel per il commercialista. L’esportazione a QuickBooks Online è in preparazione.
07
Richieste di viaggio con assistenza umana
Gli abbonati Business possono organizzare richieste di voli con un vero partner di viaggio. Le richieste restano collegate al lavoro finanziario.
08
Un prodotto che può adattarsi
L’assistenza umana e il piano Custom permettono di definire funzionalità, integrazioni e processi su misura quando le esigenze superano il prodotto standard.
03
Scelte di implementazione
Dati condivisi e storico preservato
I dati cliente salvati riducono gli inserimenti ripetuti. Preventivi e fatture conservano i dati di fatturazione usati alla creazione anche se il profilo cambia in seguito.
Distinguere accordi, fatture e incassi
Un preventivo accettato, una fattura emessa e un pagamento registrato sono eventi diversi. Il prodotto li distingue affinché i report di progetto possano spiegare le proprie cifre.
Controllo umano nei passaggi importanti
L’OCR aiuta l’inserimento; le persone possono verificare il documento originale e i campi estratti. Inoltrare ricevute non richiede l’accesso all’intera casella email.
Costruire, gestire e imparare
Artek segue il ciclo del prodotto: strategia, progettazione, sviluppo e gestione. L’assistenza e le esigenze reali orientano i miglioramenti successivi.
04
Competenze dimostrate
- Strategia di prodotto
- Dati cliente e fatturazione
- Preventivi, fatture e ricevute
- Report finanziari di progetto
- Sviluppo web e mobile
- OCR e documenti
- Logica multivaluta
- Ruoli e approvazioni
Hai in mente un progetto simile?
Applichiamo lo stesso approccio ai progetti dei clienti: capire il lavoro, definire una prima versione utile, poi realizzarla. Bastano poche righe per iniziare.
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